Fusões e Aquisições

   As operações de M&A podem envolver desde fusões ou aquisições de empresas, venda integral ou parcial de ativos, acordos operacionais, alianças estratégicas, joint-ventures, IPO, além da captação de recursos via fundos de Private Equity, Venture Capital, dentre outros.

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 Mandatos de Venda - M&A
   Se você está planejando sua sucessão, quer vender sua empresa, alienar ativos não operacionais ou foi contatado por potenciais compradores? Entre em contato conosco, nossos serviços de MANDATO DE VENDA - M&A  são abrangentes e elaborados sobre medida para sua empresa. Os serviços de Mandatos de Venda podem incluir:
•    Análise da sua empresa no contexto do processo de venda planejado;
•    Elaboração da estratégia de vendas M&A sob medida para sua empresa;
•    Preparação e estruturação de todo processo de venda.
•    Levantamento, definição e análise dos compradores em potencial;
•    Elaboração de uma “lista de contatos” detalhada com os potenciais compradores identificados;
•    Avaliação da empresa e estimativa do valor de mercado;
•    Preparação de sua empresa para a venda através de medidas específicas – por exemplo, com o desmembramento de ativos desnecessários para a operação;
•    Elaboração dos documentos necessários para a venda;
•    Coordenação dos especialistas em direito/tributação, controladoria, finanças e tecnologia;

•    Condução e suporte em negociações;
•    Manutenção do ritmo nas transações;
•    Mediação em situações de difícil negociação;
•    Redação de contratos;
•    Supervisão da Due Diligence financeira e operacional;
•    Acompanhamento na assinatura e fechamento do contrato.

 

Mandatos de Compra - M&A
   Se esta querendo expandir suas atividades através da compra de uma empresa com o objetivo de reduzir a concorrência no setor que atua (industry roll-up) você optou pela estratégia de crescimento com aquisições ou  pretende realizar um management buy-out (MBO)? Oferecemos todo o suporte, da elaboração da estratégia a assinatura e fechamento do contrato.

•    Elaboração de uma estratégia de compra M&A sob medida;
•    Preparação e estruturação de todo processo de compra;
•    Levantamento, definição e análise das empresas potencialmente adquiríveis;
•    Elaboração de uma “Target List” detalhada das empresas em questão;
•    Avaliação do preço de aquisição esperado para cada empresa em questão;
•    Elaboração das cartas de intenção (LOI) e propostas de preço de compra;
•    Coordenação dos especialistas em direito/tributação, Controlling/finanças e tecnologia;
•    Condução e suporte em negociações;
•    Manutenção do ritmo nas transações- Mediação em situações de difícil negociação
•    Redação de contratos;
•    Supervisão da Due Diligence financeira e operacional;
•    Acompanhamento na assinatura e fechamento do contrato.

Busca de Financiamentos - M&A
Caso deseje financiar uma aquisição, ampliar sua participação no capital da empresa, comprar a parte de outros sócios, ou simplesmente precisa de um capital adicional para expandir? Oferecemos as seguintes alternativas á sua empresa: 
•    Análise da sua empresa do ponto de vista de um potencial investidor/financiador;
•     Elaboração dos métodos de financiamento adequados;
•    Quantificação do volume de investimento esperado;
•    Elaboração de procedimentos sob medida para aquisição de capital;
•    Levantamento, definição e análise dos potenciais investidores/financiadores; 
•    Elaboração de uma “lista de contatos” detalhada com os investidores em potencial identificados;
•    Elaboração da documentação necessária para o investimento, incluindo um Business Plan; 
•    Coordenação dos especialistas em direito/tributação, Controladoria, finanças e tecnologia ;
•    Condução e suporte em negociações; 
•    Manutenção do ritmo nas transações;
•    Mediação em situações de difícil negociação
•    Redação de contratos;
•    Supervisão da Due Diligence financeira e operacional;
•    Acompanhamento na assinatura e fechamento do contrato.

 

Outros Serviços em M&A
   Oferecemos também suporte nas suas atuais transações:
•    Nós nos responsabilizamos pela concretização de todo seu projeto de M&A;
•    Prospecção de novos campos de investimento no mundo todo;
•    Análises de sinergia e verificação de estratégias;
•    Avaliação de empresas do ponto de vista de um possível investidor ou comprador;
•    Elaboração de planos de negócios e outros documentos para o seu objetivo;
•    Condução de negociações ou apoio em negociações para defesa dos seus interesses;
•    Estruturação financeira das transações M&A;
•    Suporte na busca de capital referente a Equity-/Mezzanine-/Seed-/Start-up-Finance;
•    Assessoria e suporte em Management Buy-Outs (MBO);
•    Intermediação de contatos bancários e Private Banking após a conclusão da venda.

 

Para conhecer melhor nossa forma de trabalho entre em contato no telefone abaixo ou por e-mail.